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考核：會(huì )議紀要

類(lèi)別：性質(zhì)，編號，主題，創(chuàng )建日期，修改日期，與會(huì )人員

Tips：

1. 記重點(diǎn)，對內容進(jìn)行提煉，玩笑話(huà)不要記

2. 記誰(shuí)在說(shuō)話(huà)

3. 內容要有層次感和邏輯，標題化處理會(huì )議內容

4. 數據寧肯空著(zhù)也不能出錯

林鷹谷 會(huì )議紀要 1/2

林鷹谷 會(huì )議紀要 2/2

考核一：行業(yè)研究

行業(yè)：白酒，在線(xiàn)教育，智慧健康/醫療，包裝水，殯葬，電影，音頻，航空

Tips:

1. 角度：現狀、問(wèn)題、未來(lái)機會(huì )

2. 抓住一個(gè)著(zhù)眼點(diǎn)

3. 標注出處，ppt不要有圖和動(dòng)畫(huà)

考核二：財富管理

流程：

1. pre-research了解客戶(hù)以及客戶(hù)需求

2. 客戶(hù)經(jīng)理培訓/投資顧問(wèn)對接

3. 客戶(hù)溝通并讓客戶(hù)信服為什么要把財富給我們管理：

- 目前市場(chǎng)的情況

- 未來(lái)年化預期收入

- 預期收入里給配置相關(guān)資產(chǎn)

- 風(fēng)險測評

- 服務(wù)流程

客戶(hù)case：

1. 彭云飛fly：電競選手，待配置資產(chǎn)200萬(wàn)，想在上海買(mǎi)房，三年盈利150萬(wàn)，每年二三十萬(wàn)收入，支出三四萬(wàn)房租，無(wú)偏好行業(yè)而是看中盈利，

2. 劉伯敏：連鎖包子鋪創(chuàng )始人，33歲，1000萬(wàn)資產(chǎn)待配置，年輕但保守，

投資目的：教育，置業(yè)，支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)

3. 曹先生：房地產(chǎn)客戶(hù)，盈利目標50%，最大虧損30%，

老人，小孩

168萬(wàn)元

期限:3-5年

最大虧損/回撤：30-40萬(wàn)

希望是客觀(guān)的一套解決方案/咨詢(xún)，而不是一只產(chǎn)品

4. 藝考培訓老師：23歲，工作三年，待配置資產(chǎn)10萬(wàn)，資產(chǎn)增值需求較高，有較多沖動(dòng)消費帶來(lái)的負債（6.2萬(wàn)），基本消費10-12萬(wàn)，花銷(xiāo)18-20萬(wàn)，收入19.6萬(wàn)（0.8*12 10），偏好電競行業(yè)，希望能盈利，風(fēng)險承受能力強/能接受全部虧損，買(mǎi)過(guò)基金

5. 孫女士：退休，服裝平面模特，月收入1萬(wàn)多，養老，孫女，不到200萬(wàn)

回撤20%-30%

期限：3-5年

考核三：模擬債券交易（固收 ）

初始本金：一億

目標：3億交易量(016十年國債)

三支利率債

臺賬記錄

工作節奏：

7：30開(kāi)工搜集前夜市場(chǎng)信息，

7：45投資晨會(huì )，盤(pán)前準備

9：00人民銀行公開(kāi)市場(chǎng)操作情況

9：30cpi ppi公布

11：35國債招標結束

午休1小時(shí)

17：00復盤(pán)

軟件：Quebee（用于交易），萬(wàn)德（看資訊）

重要信息：cpi，ppi，通脹，利率債，權益市場(chǎng)走勢，人民幣匯率走勢etc.

話(huà)術(shù)要素：

1. 交易標的

2. 交易方向

3. 交易量

4. 交易價(jià)格

考核四 投資銀行

現場(chǎng)調查/FDD，了解客戶(hù)服裝上市品牌a，了解并購業(yè)務(wù)，并購方案建議書(shū)

2標的：國潮服裝品牌b，歐洲輕奢女裝品牌c

考點(diǎn)：商業(yè)辯論、估值、市場(chǎng)占有率、渠道

并購方案：執行摘要，市場(chǎng)分析，雙方 公司概要（情況和需求），投資亮點(diǎn)（行業(yè)分析/評判標準，并購rationale，案例分析），估值分析，交易結構，風(fēng)險提示

行業(yè)分析，synergy，可比公司估值，競品分析，財務(wù)分析

國潮服裝品牌b

輕資產(chǎn) 轉型 部分自研自產(chǎn)

跨境并購的風(fēng)險

投行在并購中的價(jià)值是促成交易而不是游說(shuō)

對投行的提防

國內一般是買(mǎi)方顧問(wèn)*（業(yè)務(wù)多，審批和融資程序，新興市場(chǎng)做買(mǎi)方，成熟市場(chǎng)做買(mǎi)方）

買(mǎi)方痛點(diǎn)：rationale

謹慎樂(lè )觀(guān)

考核五 股權投資

立項書(shū)，實(shí)地調查，投決會(huì )

目的：戰略投資和財務(wù)投資；0和1

市場(chǎng)規模，團隊，商業(yè)模式，競品分析

項目1 寵物用品全品類(lèi)公司

項目2 機器人流程自動(dòng)化（PRA）軟件開(kāi)發(fā)商

項目3 中性主義快時(shí)尚設計師服裝品牌

考核方向：行業(yè)研究能力，公司的判斷能力，競品的分析能力

核心思考點(diǎn)：項目天花板（投資前景），投資護城河

考核六 5G

4g：解決個(gè)人消費者需求

5g：從個(gè)人消費變成改變社會(huì )（？）

未來(lái)發(fā)展/應用方向：影響人類(lèi)生命安全的，物品價(jià)值高的

未來(lái)經(jīng)濟發(fā)展重點(diǎn)：生物工程、半導體技術(shù)、新消費

自我總結

自我評價(jià)五緯度（申紫豪）：專(zhuān)業(yè)度、個(gè)人能力、為人處事、紀律責任

印象最深的事情？最成長(cháng)、最難熬、最深刻、前后變化、自我收獲？

如何定義你在團隊中的角色？覺(jué)得誰(shuí)最適合做leader？

想象十年之后的自己

“好的實(shí)習不是一帆風(fēng)順，而是要找到你的痛點(diǎn)”（陳銘這句說(shuō)得太好了）

節目筆記：

1. 領(lǐng)導交代完任務(wù)后，及時(shí)復述總結一下自己的理解

2. 沒(méi)有任務(wù)了及時(shí)跟領(lǐng)導溝通，保持溝通比自己在那里瞎想更有意義

3. 職場(chǎng)是做事情的地方，所有的一切都建立在你能把本職工作做好的基礎上

4. 職場(chǎng)最后一名不可怕，可怕的是沒(méi)有明白這是一條長(cháng)期的道路，而被一時(shí)的打擊所影響

5. 打電話(huà)這一段太搞笑了，不過(guò)真的太理解了

6. 跟客戶(hù)溝通不是閑聊，更多的是要保持專(zhuān)業(yè)性，要讓他們有收獲；所有的咨詢(xún)都是建議，不是作保證；用數據溝通；scenario analysis（客戶(hù)希望見(jiàn)到對比）

7. 跟老板提問(wèn)前先思考，以討論的形式

8. 跟客戶(hù)溝通要占據主動(dòng)權，不能被客戶(hù)控場(chǎng)

9. 專(zhuān)業(yè)能力，溝通能力（復雜問(wèn)題白話(huà)解釋?zhuān)喨四芰?/p>

10. 職場(chǎng)中要表現出嚴謹、專(zhuān)業(yè)、認真、對他人的尊重

11. 語(yǔ)言表達和溝通能力的重要性，超出我們的相信

投行溝通技巧：

1. 重點(diǎn)是要聽(tīng)對方的需求，切忌聽(tīng)到一點(diǎn)就大聊特聊

2. 察言觀(guān)色

3. 適當提問(wèn)

4. 對年輕同事的質(zhì)疑：調動(dòng)全公司的資源

5. 信息收集：投資品種、投資期限、風(fēng)險等級

6. 定期復盤(pán)

7. 不要稱(chēng)客戶(hù)為散戶(hù)，而要用個(gè)人投資者，或者客戶(hù)

人物分析

趙峰楠（我心目中的Nr.1！）

優(yōu)點(diǎn)：理性，思路清晰，表達得體，大方，有氣場(chǎng)親和力，語(yǔ)言表達功底，格局大

缺點(diǎn)：（沒(méi)有！）

蘇俊鑫（我心目中的Nr.2！）

優(yōu)點(diǎn)：專(zhuān)業(yè)基礎好，做事周全，工作經(jīng)驗，領(lǐng)導力，低調

缺點(diǎn)：（沒(méi)有！）

林鷹谷（我心目中的Nr.3！）

優(yōu)點(diǎn)：自信/人格魅力，會(huì )控場(chǎng)/口齒清晰/溝通能力，大方，投行職業(yè)表達

缺點(diǎn)：態(tài)度傲慢，換位思考力，太不拘小節

韓彬蔚：

優(yōu)點(diǎn)：形象氣質(zhì)佳，口齒清晰，可塑性強，認真上心

缺點(diǎn)：專(zhuān)業(yè)性，緊張

林子建

優(yōu)點(diǎn)：英語(yǔ)

缺點(diǎn)：不自信，中文，專(zhuān)業(yè)力

伊木蘭

優(yōu)點(diǎn)：親和力，凝聚力

缺點(diǎn)：穩定性，抗挫折力，專(zhuān)業(yè)度，情緒管理，靈活度

謝真：

優(yōu)點(diǎn)：反應快、松弛，有親和力

缺點(diǎn)：搶占話(huà)語(yǔ)權高地，情緒管理

申紫豪：

優(yōu)點(diǎn)：數學(xué)思維，團隊領(lǐng)導力，成長(cháng)性，擔當性

缺點(diǎn)：難合作，溝通晦澀

蔡世杰：

優(yōu)點(diǎn)：穩重，專(zhuān)業(yè)基礎好，換位思考能力強，

缺點(diǎn)：戰略性思維（突出自己的長(cháng)處，期望管理、展現自己的相對優(yōu)勢，擺低姿態(tài)關(guān)注到自己的成長(cháng)上）、職場(chǎng)老好人（沒(méi)有績(jì)效的祥和職場(chǎng)不需要）、沒(méi)有展現出自己的上進(jìn)心，不懂裝懂實(shí)在是太拉垮了

我的小思考：

職場(chǎng)要不要主動(dòng)當隊長(cháng)：分明是大雷，根據實(shí)力和context而定，揚長(cháng)避短。

新人要多提問(wèn)多搜集信息，有的時(shí)候我們覺(jué)得是自己能力不足，但其實(shí)只是你的信息不夠。

我們共同經(jīng)歷了歡笑與淚水，成就與挑戰。相聚短暫，還有很多想法沒(méi)來(lái)得及探討。陶淵明的那句“縱浪大話(huà)中，不喜亦不懼，應盡便須盡，無(wú)復獨多慮”。我們要學(xué)會(huì )判斷，學(xué)會(huì )堅守。我也希望你要學(xué)會(huì )自我釋放，世界如此多姿，你要更加的大膽自如，有時(shí)你比自己認為的更有光芒！黑夜很孤寂，可畢竟有星星閃爍，生命很空虛，可畢竟有汲汲真理。（羅斐）